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哈希竞彩平台(www.hx198.vip):光伏组件龙头再投百亿!扩产周期叠加技术迭代 设备环节重要性凸显

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  当下,硅料价格维持高位,尽管光伏产业链存在各环节利润分配不均的问题,一体化程度较高的组件龙头企业仍在扩产道路上狂奔。

  晶科能源昨日(7月28日)再次宣布扩产计划,拟发行可转债募资百亿元加码光伏。

晶科能源募资用途;图源:公司公告

  日前,硅料涨价不断向下游传导压力,带动部分硅片、电池片价格再次上涨。多位业内人士近日表示,光伏产业链上游的硅料、硅片在下半年甚至明年年初都将处于供不应求、价格上涨的状态,竞争力不强的组件企业或将被整合或淘汰出局。

  而大量需求驱动下,已实现垂直一体化布局的光伏组件龙头仍处于快速扩产期。

  除了上文所述的投资项目,3月18日,晶科能源公告,拟投资约100亿元建设30GW单晶拉棒光伏产业项目;拟投资约108亿元建设24GW高效光伏组件和10万吨光伏组件铝型材项目。

  此前6月25日,天合光能也披露了可转债发行预案,拟募资不超过88.9亿元,投入年产35GW直拉单晶项目和补充流动资金及偿还银行贷款,其中,前者拟投入募集资金62.8亿元,占项目总投资的73.2%。

  一方面,这折射了光伏组件行业面对中上游涨价时的现实情况——中小企业两头承压,一体化大厂稳定运转。

  天风证券电新团队发布的最新产业调研情况显示,全球前六大组件厂中,隆基绿能未来排产至少与6月持平;晶澳科技、阿特斯排产环比持平;晶科能源天合光能排产环比增加10%左右;东方日升表示未停产,后续根据组件价格调整排产。

  另一方面,也印证了光伏行业的高景气度。在最新接受机构调研时,晶科能源表示,在全球需求旺盛和供应链价格上升的情况下,近期组件签单价格较年初整体呈现上升趋势。以欧洲为代表的海外市场由于能源紧张和电价上涨,对光伏发电需求较为旺盛,尤其是分布式市场客户对于组件溢价接受能力较高。

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  晶科能源还透露,公司年初投产的16GW大尺寸TOPCon电池产能已于二季度满产,关键指标均符合预期。后续尖山二期11GW和合肥二期8GW产能已在建设中,并将有更高的提效降本目标;N型产品目前订单可见度高,尤其在欧洲市场已获取大量订单。上半年是N型产能投入和爬坡期,N型组件出货将主要集中在下半年。

  ▍技术迭代推动设备价值提升

  双碳趋势下光伏行业持续高景气,组件龙头的垂直一体化布局是为了应对原辅料供需失衡、价格飙升,光伏设备仍然需要外采。而技术路线的迭代有望带来设备端的价值提升,设备环节孕育了不少的投资机会

  (1)硅片大尺寸薄片化进程持续推进,拉动了切片环节设备的需求;

  (2)N型电池是电池技术发展主要方向,其中TOPCon电池与PERC产线兼容性高,可以由PERC电池设备升级改造,而HJT电池和PERC电池制备工艺中却对应着截然不同的PECVD设备东吴证券近日发布研报称,目前HJT仍在持续降本增效,参与者多为无传统PERC电池片设备资产的新玩家,且一体化布局加速推进HJT发展,利好核心设备商。

  (3)钙钛矿电池制备主要工艺为涂布及PVD,生产流程比晶硅大幅简化,目前处于设备工艺验证阶段。招商证券测算,2030年钙钛矿太阳能电池设备市场空间约805亿元。

  具体到投资机会,在TOPCon几种制备钝化层技术路线上,PECVD方案的成膜速度快、节省能源、运营成本相对较低,是预期差比较大的方向。具备核心设备PECVD量产交付能力的包括迈为股份、理想万里晖(中微公司投资4.8%),正在客户端试用核心设备PECVD的为捷佳伟创金辰股份等。

  国内钙钛矿设备厂商已经取得突破,捷佳伟创再次中标某领先公司钙钛矿电池量产线镀膜设备订单,该RPD镀膜设备是公司面向钙钛矿电池研发的核心装备之一。

  另外,财信证券表示,以营收与人员扩张衡量,上机数控迈为股份帝尔激光成长能力突出;盈利能力上,晶盛机电奥特维在过去四年毛利率保持稳定,晶盛机电奥特维利率的稳定得益于不断有新产品推出;研发实力上,上机数控晶盛机电迈为股份更优;客户结构方面,晶盛机电和迈为股份的产品受到行业龙头的认可;订单方面,晶盛机电、迈为股份的在手订单超过2021年的营收总和;综合来看,行业龙头更具有看点。

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(文章来源:财联社)

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网友评论

  • 2023-01-19 00:10:18

    For the six months (1H2022) under review, the securities market registered a trading revenue of RM147.2mil, a decrease of 44.7% compared to RM266.1mil in the preceding year corresponding period due to lower Average Daily Trading Value for securities market’s On-Market Trades and Direct Business Trades in 1H2022 of RM2.46bil against RM4.51 bil in the first half of 2021 (1H2021). 评价一下,只有赞赞赞